White Berg TFI S.A.

Z przyjemnością informujemy, że do zespołu White Berg TFI dołączył Jakub Jesionek, obejmując stanowisko Zarządzającego Funduszami.

To kolejne wzmocnienie w zakresie kompetencji w obszarze zarządzania funduszami. 

Jakub Jesionek jest absolwentem Uniwersytetu Westminster w Londynie, gdzie ukończył studia z zakresu zarządzania biznesem ze specjalizacją finansową z najwyższym stopniem wyróżnienia. Równolegle kształcił się w Szkole  Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość. Jest uczestnikiem programów CFA oraz ACCA.

Posiada wieloletnie doświadczenie na rynku finansowym, zdobywane m.in. w PwC Polska, a następnie jako Manager w międzynarodowym banku inwestycyjnym Daiwa Corporate Advisory, gdzie pracował dla biura we Frankfurcie nad Menem.

Przez kilkanaście lat związany był z obszarem zarządzania aktywami, pełniąc kluczowe role w Opera TFI, CVI Dom Maklerski oraz Mount TFI. W swojej karierze koncentrował się na strategiach private debt oraz venture capital / private equity, uczestnicząc nie tylko w realizacji transakcji i zarządzaniu portfelami, ale również w projektach restrukturyzacyjnych, egzekucji zabezpieczeń oraz nadzorze właścicielskim.

Cieszymy się, że tak doświadczony ekspert zasila zespół White Berg TFI i jesteśmy przekonani, że jego wiedza oraz kompetencje będą istotnym wzmocnieniem dla dalszego rozwoju naszych funduszy. Jakub będzie zarządzał segmentem private debt w naszym TFI. 

Witamy na pokładzie!

Z dumą dzielimy się wynikami za ostatni rok: aktywa White Berg TFI wzrosły o 34,92% r/r, osiągając poziom 3,6 mld zł. To wynik znacznie przewyższający rynkową średnią wzrostu aktywów na poziomie 14,63%.

Tak silny wzrost potwierdza skuteczność naszej strategii zarządzania oraz zaufanie, jakim obdarzają nas Klienci.

Dane pochodzą z najnowszego Raportu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami – sprawdź szczegóły tutaj: https://www.izfa.pl/raporty

Informacja reklamowa

Według danych publikowanych przez Puls Biznesu, White Berg Capital Markets FIZ osiągnął wyniki lepsze niż średnia dla swojej grupy w analizowanych okresach 3, 6 i 12 miesięcy.
Źródło: notowania.pb.pl

To potwierdza konsekwencję strategii inwestycyjnej oraz skuteczność aktywnego podejścia do zarządzania portfelem w analizowanych okresach.

Strategia inwestycyjna funduszu
White Berg Capital Markets FIZ koncentruje się na selektywnych inwestycjach głównie w akcje i instrumenty powiązane z rynkiem kapitałowym, wykorzystując aktywne zarządzanie, analizę fundamentalną oraz bieżącą ocenę sytuacji rynkowej. Celem jest budowanie wartości portfela w średnim i długim horyzoncie inwestycyjnym.

Dane Pulsu Biznesu pokazują, że fundusz przewyższa średnią swojej grupy w analizowanych okresach, co stanowi istotny punkt odniesienia dla inwestorów porównujących wyniki funduszy o podobnej polityce inwestycyjnej.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną dokumentacją funduszu, w tym polityką inwestycyjną, strategią, opisem ryzyk, oraz warunkami uczestnictwa, dostępnymi na stronie White Berg TFI i w siedzibie Towarzystwa.

Informacja prawna:
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty, rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Inwestowanie w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się ze statutem / dokumentem informacyjnym oraz KID. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.